速達軟件中客戶關(guān)系下的聯(lián)系人管理
時間：2023-12-21作者：濟南速達軟件瀏覽量：次
濟南速達軟件客戶關(guān)系中的聯(lián)系人管理是對客戶的聯(lián)系人資料進行詳細的記載，并在相關(guān)的活動或客戶管理、機會管理中，將聯(lián)系人的基本信息作為各管理模塊的基本資料，并提供相應(yīng)的選擇項。
操作方法：「客戶關(guān)系」→「聯(lián)系人管理」，或者“客戶關(guān)系”導航圖中的[聯(lián)系人管理]圖標。窗口左側(cè)按照分類列出了所有的過濾條件（包括用戶自行增加的），用戶可以單擊相應(yīng)的名稱來查看有關(guān)的數(shù)據(jù)。下面簡要說明這些分類及其子類的含義。
1. 聯(lián)系人檔案
所有聯(lián)系人：指當前操作員有權(quán)查看的所有聯(lián)系人資料；
此外，用戶自行增加的過濾條件也顯示在該目錄下；
2. 我自己的聯(lián)系人
我的聯(lián)系人：指當前操作員自己創(chuàng)建的聯(lián)系人資料；
3. 別人共享的聯(lián)系人
共享的聯(lián)系人：指系統(tǒng)內(nèi)由其他操作員共享給當前操作員的聯(lián)系人資料；
4. 我關(guān)注的聯(lián)系人
最近新增的聯(lián)系人：指系統(tǒng)內(nèi)由當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當前系統(tǒng)日期－創(chuàng)建日期小于等于6天的聯(lián)系人資料；
最近修改的聯(lián)系人：指系統(tǒng)內(nèi)由當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當前系統(tǒng)日期－最后修改日期小于等于6天的聯(lián)系人資料；
最近查看的聯(lián)系人：指系統(tǒng)內(nèi)由當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當前系統(tǒng)日期－查看日期小于等于6天的客戶聯(lián)系人；
我未查看的聯(lián)系人：指系統(tǒng)內(nèi)共享給該操作員的，并且查看日期記錄為空的聯(lián)系人資料。操作指南
操作員可以單擊[操作]來增加、修改或刪除聯(lián)系人資料。聯(lián)系人資料包括聯(lián)系人的基本信息、聯(lián)系信息、自定義、圖片信息、創(chuàng)建跟蹤、共享信息，其操作方法請參見第二節(jié)，此處不再贅述。
在聯(lián)系人管理中可查看到與聯(lián)系人相關(guān)的一些信息資料，比如：聯(lián)系活動、機會、銷售訂單、銷售開單、收款、費用、服務(wù)反饋等。操作員可以在此新增相關(guān)管理資料，如新建機會、新建活動、服務(wù)管理等。