速達(dá)軟件中客戶關(guān)系之機(jī)會(huì)管理
時(shí)間：2023-12-20作者：濟(jì)南速達(dá)軟件瀏覽量：次
濟(jì)南速達(dá)軟件機(jī)會(huì)管理是對(duì)有可能實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售進(jìn)行詳細(xì)的記錄，不斷的對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行跟蹤和維護(hù)，以提高實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)，擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)售份額。
操作方法：客戶關(guān)系」→「機(jī)會(huì)管理」，或者“客戶關(guān)系”導(dǎo)航圖中的[機(jī)會(huì)管理]圖標(biāo)。
窗口左側(cè)依然是按照分類(lèi)將機(jī)會(huì)進(jìn)行分類(lèi)，單擊每個(gè)類(lèi)別下的子過(guò)濾項(xiàng)，系統(tǒng)即可在右側(cè)按照[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)] 單編輯的時(shí)間順序?qū)⑽唇Y(jié)束的單據(jù)排列顯示。以下簡(jiǎn)要說(shuō)明這些子類(lèi)的含義。
1. 機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)檔案
所有機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)：指當(dāng)前操作員有權(quán)查看的所有機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)資料；
今日新增：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且創(chuàng)建日期＝當(dāng)前系統(tǒng)日期的機(jī)會(huì)資料；
最近三天新增：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－最后修改日期小于3且大于等于0的機(jī)會(huì)資料；
最近七天新增：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－查看日期小于7且大于等于0的機(jī)會(huì)資料；
此外：用戶自行增加的過(guò)濾條件也放在此目錄下。
2. 我的機(jī)會(huì)
我待確定的機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的，機(jī)會(huì)狀態(tài)“待確定”的所有機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
我已成功的機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的，機(jī)會(huì)狀態(tài)為“已成功”的所有機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
我已失去的機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的，機(jī)會(huì)狀態(tài)為“已失去”的所有機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
3. 別人共享的機(jī)會(huì)
待確定的機(jī)會(huì)：指其他操作員共享的，機(jī)會(huì)狀態(tài)為“待確定”的機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
已成功的機(jī)會(huì)：指其他操作員共享的，機(jī)會(huì)狀態(tài)為“已成功”的機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
已失去的機(jī)會(huì)：指其他操作員共享的，機(jī)會(huì)狀態(tài)為“已失去”的機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)；
4. 我關(guān)注的機(jī)會(huì)
最近新增機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－創(chuàng)建日期小于等于6天的機(jī)會(huì)資料；
最近修改的機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給他的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－最后修改日期小于等于6天的機(jī)會(huì)資料；
最近查看的機(jī)會(huì)：指當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給該他的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－查看日期小于等于6天的機(jī)會(huì)資料；
未查看的機(jī)會(huì)：指共享給當(dāng)前操作員的，查看日期記錄為空的機(jī)會(huì)資料。
操作指南：
1. 編輯[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單
在‘機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)’窗口的右側(cè)系統(tǒng)將一定時(shí)期內(nèi)填制的[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單以列表形式逐一列出，用戶可以隨時(shí)增加新的[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單，也可對(duì)已過(guò)期或失敗的[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單進(jìn)行刪除，選中某個(gè)[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單后單擊[操作]→[修改]或者直接雙擊某個(gè)[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單，可對(duì)其進(jìn)行修改。
2. 機(jī)會(huì)的結(jié)束
機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)無(wú)論是否實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，用戶最終都應(yīng)將其結(jié)束，操作方法：打開(kāi)[機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)]單后，單擊[結(jié)束機(jī)會(huì)]，然后選擇是“成功” 還是“失敗”，如果是成功，還可以選擇“生成銷(xiāo)售訂單”，這樣一筆業(yè)務(wù)就可以從報(bào)價(jià)開(kāi)始正式轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售了，系統(tǒng)將按報(bào)價(jià)單中的貨品和單價(jià)生成一張銷(xiāo)售訂單，