速達軟件的客戶關系之行動管理
時間：2023-12-19作者：濟南速達軟件瀏覽量：次
濟南速達軟件中行動管理是把企業(yè)與客戶近期的業(yè)務活動進行記錄，詳細記載每次行動的主題、客戶、相關人員、相關機會及行動時間，以便對對最近的活動安排進行跟蹤管理，并進一步了解每天或每個時段內(nèi)的活動安排。
操作方法：單擊菜單「客戶關系」→「行動管理」，或者單擊“客戶關系”導航圖中的[行動管理]圖標
窗口左側(cè)按照分類列出了所有的過濾條件（包括用戶自行增加的），用戶可以單擊相應的名稱來查看有關的數(shù)據(jù)。以下予以簡要說明。
1. 行動檔案
所有行動：指當前操作員有權查看的所有行動資料；
今日行動：指當前操作員以及其他操作員共享的，行動狀態(tài)為“待執(zhí)行”的行動資料；
未來三天行動：指當前操作員創(chuàng)建以及其他操作員共享的，開始時間中的日期－當前系統(tǒng)日期小于3，且大于等于0，行動狀態(tài)為“待執(zhí)行”的行動資料；
未來七天行動：指當前操作員創(chuàng)建以及其他操作員共享的，開始時間中的日期－當前系統(tǒng)日期小于7，且大于等于0，行動狀態(tài)為“待執(zhí)行”的行動資料；
此外，用戶自行定義的查詢條件也顯示在此目錄中；
2. 我自己的行動
我待執(zhí)行的行動：指當前操作員創(chuàng)建的，行動狀態(tài)為“待執(zhí)行”的行動資料；
我已結束的行動：指當前操作員創(chuàng)建的，行動狀態(tài)為“已結束”的行動資料；
我已取消的行動：指當前操作員創(chuàng)建的，行動狀態(tài)為“已取消”的行動資料；
3. 別人共享的服務
待執(zhí)行的行動：指其他操作員創(chuàng)建并共享的，行動狀態(tài)為“執(zhí)行中”的行動資料；
已結束的行動：指其他操作員創(chuàng)建并共享的，行動狀態(tài)為“已結束”的行動資料；
已取消的行動：指當前操作員創(chuàng)建的，行動狀態(tài)為“已取消”的行動資料料；
4. 我關注的行動
最近新增的行動：指當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享的，且當前系統(tǒng)日期－創(chuàng)建日期小于等于6天的行動資料；
最近修改的行動：指當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享的，且當前系統(tǒng)日期－最后修改日期小于等于6天的限度資料；
我未查看的行動：指其他操作員共享給當前操作員的，查看日期記錄為空的行動資料；
歷史行動列表：指已結束的由當前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享的行動單按結束的時間順序顯示的列表。操作指南
在上述窗口右側(cè)，系統(tǒng)將最近時期內(nèi)填制的行動單自動列出，用戶可隨時增加行動單，也可以對已過期或結束的行動單進行刪除，進入明細后，可對行動單的內(nèi)容進行修改。行動單包括基本信息、自定義、共享信息等，其中基本信息記錄了活動的主題、相關客戶、活動時間等詳細的活動內(nèi)容。